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AI 动作配置与使用指南

功能概述​

AI 动作（AI Action）是记录详情页进入场景对话的入口。

点击任一 AI 动作后，即可开启围绕当前记录的多轮对话。系统自动注入记录字段、讨论、日志等上下文，并按配置的提示词、模型与工具持续输出结果。

每个 AI 动作可独立配置主题、提示词、模型、工具与使用范围，以适配不同部门、行业与业务场景。

使用入口​

在【记录详情页】的【顶部功能栏】进入【AI 动作】，选择已有动作开始对话。

适用场景​

  • 总结记录内容
  • 分析上下文，发现关键点
  • 提出下一步行动建议
  • 生成沟通文案与汇报内容
  • 持续追问与讨论

配置步骤​

配置入口​

进入【表单配置】 > 【更多设置】 > 【AI 动作】，页面中点击【+添加】按钮，在弹层中输入您希望实现的目标，最后点击“创建”按钮，AI 会基于描述填入必要信息并创建 AI 动作。

也可以直接选择上面 AI 自动生成的建议动作。

AI 动作配置​

AI 动作创建后，会自动展开配置项目，可修改 AI 动作的名称、描述、启用按钮的条件，以及 AI Agent 的配置。

启用按钮的条件​

如需限定可用记录，可配置【启用条件】（筛选）。不满足条件的记录无法使用该 AI 动作。

AI Agent 配置​

在【动作】卡片点击【配置】，可切换模型、编辑提示词、调整记忆轮次并添加工具。 详见 AI Agent 节点说明 链接。

特别功能：

  • 在提示词配置中，可勾选“提供当前记录的所有字段与讨论”，用于全量分析该记录。

测试​

在【动作】卡片点击【测试】，选择一条记录即可快速验证配置效果。

AI 动作工作流​

AI 动作的运行是由工作流驱动的。AI 动作创建后，会自动创建一个相应的工作流，且不支持添加其他节点。

执行流程示意： 点击动作卡片 → 系统注入上下文 → 按配置执行 → 持续输出结果。

执行历史​

在动作编辑窗口右上角点击【执行历史】，可查看历史对话。

亦可在 AI 工作流中查看执行历史。

权限分配​

在【角色权限】>【分发有选择的应用项】中，配置当前角色可使用的 AI 动作。