AI 动作配置与使用指南

功能概述

AI 动作（AI Action）是记录详情页进入场景对话的入口。

点击任一 AI 动作后，即可开启围绕当前记录的多轮对话。系统自动注入记录字段、讨论、日志等上下文，并按配置的提示词、模型与工具持续输出结果。

每个 AI 动作可独立配置主题、提示词、模型、工具与使用范围，以适配不同部门、行业与业务场景。

使用入口

在【记录详情页】的【顶部功能栏】进入【AI 动作】，选择已有动作开始对话。

适用场景

• 总结记录内容
• 分析上下文，发现关键点
• 提出下一步行动建议
• 生成沟通文案与汇报内容
• 持续追问与讨论

配置步骤

配置入口

**路径：**进入【表单配置】>【更多设置】>【AI 动作】，点击页面中的【+ 添加】按钮，在弹窗内填写想要实现的目标，再点击创建。AI 将根据描述自动补充相关信息，完成 AI 动作创建。

此外，也可在记录详情页上方操作栏点击【AI 动作】进行添加。

AI 动作配置

AI 动作创建后，会自动展开配置项目，可修改 AI 动作的名称、描述、启用按钮的条件，以及 AI Agent 的配置。

启用按钮的条件

如需限定可用记录，可配置【启用条件】（筛选）。不满足条件的记录无法使用该 AI 动作。

AI Agent 配置

在【动作】卡片点击【配置】，可切换模型、编辑提示词、调整记忆轮次、启用系统预设回复风格、添加工具等。 详见 AI Agent 节点说明 链接。

特别功能：

1.全量数据分析：为 Agent 提供完整上下文

在提示词中，您可以设置 Agent 可调取的上下文范围：

• 所有字段： 勾选后，Agent 可读取当前记录的全部字段信息。适用于需要进行全量分析的场景，例如基于历史绩效数据生成年度总结等。

• 讨论信息： 允许 Agent 结合该记录下的讨论内容或留言进行分析，使生成结果更贴合沟通语境，提升表达的准确性与人性化程度。

2.安全与权限：执行前的双重保障

在 Agent 工具配置区域，提供两项关键的安全控制机制：

• 按用户权限： 确保 Agent 的所有数据操作均受限于当前登录用户的权限范围，避免出现越权访问或修改。

• 调用前需用户确认： 这是一个重要的“拦截机制”。当 Agent 尝试执行“新增记录”或“更新记录”等工具操作时，系统不会直接执行，而是弹出确认提示，由用户最终决定是否继续。

测试

在【动作】卡片点击【测试】，选择一条记录即可快速验证配置效果。

AI 动作工作流

AI 动作的运行是由工作流驱动的。AI 动作创建后，会自动创建一个相应的工作流，且不支持添加其他节点。

执行流程示意： 点击动作卡片 → 系统注入上下文 → 按配置执行 → 持续输出结果。

执行历史

在动作编辑窗口右上角点击【执行历史】，可查看历史对话。

亦可在 AI 工作流中查看执行历史。

权限分配

在【角色权限】>【分发有选择的应用项】中，配置当前角色可使用的 AI 动作。