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看板视图


看板视图下,记录按照某个状态值进行分组,并以卡片的形式显示在对应的分组下,一个卡片代表一个记录。

如何创建一个看板视图

实现场景: 按照销售线索的处理进度,分类显示对应的线索记录(如上图)。

1、添加新视图

点击 “+” 按钮,选择看板

2、选择看板的分组字段

一个看板代表一个状态类型,选择一个字段作为分组依据。 这里我们选择“状态” 这个单选字段。

目前支持的分组字段为:单选、多选、等级、人员和关联记录(关联关系为单条)。

确认分组字段后,右侧滑出看板的配置层, 开始详细配置

3、显示项-选择显示的分组

有时并非需要显示所有的分组,例如,当某个分组下没有记录时,可以隐藏此分组,当分组下有记录时又自动显示出来。

支持4种显示方式:

  • 全部

    根据分组字段的内容,显示所以分组

  • 显示有数据的项

    当分组下没有记录时,自动隐藏此分组,有记录时自动显示此分组

  • 显示指定项

    根据需要,仅显示指定的分组,其他分组不再显示。 显示的项支持排序

  • 显示满足筛选条件的项

    当分组字段为关联字段时有此选项,通过设置筛选条件过滤关联的记录,仅显示过滤后的记录作为分组。

显示项排序

对于显示的分组项,支持设置一个排序依据,或者自定义排序。

  • 所有显示的分组按设置规则排序

  • 自定义排序可以设置前X项(最多50个)的排序,后面的分组则按排序规则排序。

排序优先级: 自定义排序>设置的排序规则>托底的排序规则。

不同的分组字段,排序规则不同。

  • 成员仅支持自定义排序

    未设置自定义排序时、按人员ID排序。

  • 等级不支持自定义排序

    未设置排序时按升序排列

  • 单选多选

    • 未设置规则时,默认按选项的位置顺序升序排序
  • 关联记录

    • 未设置规则时、按添加关联的时间升序排序

    • 如果有关联视图,不设置排序时按照关联视图设置的排序显示

启用未指定看板、第一个看板固定

  • 未指定看板

    未指定看板是指记录不属于任何分组下,例如根据线索的状态分组,但有些记录的状态字段为空,那么这些记录就是未分组数据。启用未指定看板后,会将所有未分组的记录显示在“未指定”看板中。当没有未分组数据时,自动隐藏此看板。

  • 第一个看板固定

    当分组数据较多时需要滚动查看时,可以固定第一个分组方便向其他看板中拖拽记录(未指定看板也支持固定)。

4、设置卡片的显示效果

卡片中,除了默认且强制显示记录的标题字段内容外,还支持显示其他字段信息。如摘要、显示的字段、封面、显示宽度等。

显示摘要

常用于长文本内容的显示,例如公司简介、任务详情等。内容最长显示为3行。

显示的字段

可设置多个显示字段,如果根据字段内容很容易知道描述的什么信息。如果字段内容为空,则字段名称也不会显示。卡片中的字段支持自定义排序。

显示字段名称

启用后,在卡片中会显示字段名称,右侧显示字段内容。如果不启用,则卡片中直接显示字段内容。

允许用户调整字段数量

管理员配置卡片显示了字段,用户在查看视图时,根据需要,可以调整显示的字段数量。仅查看前X个字段。 例如,卡片中设置了显示7个字段,默认显示前3个字段,并允许用户调整字段数量。

用户界面: 卡片中的字段默认显示指定的个数,通过右上角按钮可调整默认显示前几个字段。

封面图片

每一个记录卡片都可以用来展示记录中某个附件字段。

  • 如果此字段有多个图片,则显示最新的那一张。

  • 可以设置图片的的显示位置和显示方式

  • 是否允许点击封面图片打开记录详情。

卡片宽度

卡片的宽度默认宽度为280px。可以根据字段的长度或分组个数,来调整宽度。

5、视图的筛选、排序、字段隐藏

这三项属于视图的基础功能配置,配置方法参考表格视图配置。点此查看介绍

6、如何切换为其他视图类型

7、看板视图下的特性功能

  • 拖拽记录调整所在看板,拖拽后,实际是改变了分组字段的值。

  • 在看板下新建的记录,分类字段的值默认为当前分组的值。


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